Satura rādītājs:
Video: Kā mainīt hierarhiju pakalpojumā Salesforce?
2024 Autors: Lynn Donovan | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-15 23:50
Varat rediģēt hierarhijas kolonnas, lai parādītu informāciju, kas ir visnoderīgākā jūsu pārdošanas pārstāvjiem
- Lapas augšdaļā esošajā sadaļā Iestatījumi atlasiet Objektu pārvaldnieks.
- Sadaļā Konts noklikšķiniet uz Hierarhija kolonnas un pēc tam rediģējiet kolonnas. Varat iekļaut līdz 15 kolonnām.
Ir arī jāzina, kā pakalpojumā Salesforce mainīt konta hierarhiju?
Pašlaik nav iespējams pielāgot standartu Konta hierarhijas skats iekš Salesforce Klasisks lietotāja interfeiss. Piezīme: šī funkcija ir pieejama Salesforce Zibens. AppExchange lietotnes, lai palīdzētu pielāgot Konts Hierartija skats : AppExchange lietotne, kas nodrošina iekļautu skats no Konta hierarhija.
Turklāt, kas ir Salesforce kontu hierarhija? The Salesforce kontu hierarhija Atļaut konti būt saistītam a hierarhija izmantojot “vecāku”. konts ', lai tos saistītu kopā. Tad viens vai vairāki konti ir izveidoti vai saistīti ar katru līmeni hierarhija , izmantojot vecāku Konts lauks.
Vienkārši sakot, kā pārvaldīt konta hierarhiju pakalpojumā Salesforce?
Lai uzturētu pilnīgu kontu hierarhiju, ievadiet kontu laukā Vecāku konts katram kontam, izņemot to, kas atrodas hierarhijas augšdaļā
- Iestatīšanas lodziņā Ātrā meklēšana ievadiet Konta iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Konta iestatījumi.
- Salesforce Classic konta lapās atlasiet Rādīt saiti Skata hierarhija.
Kā programmā Salesforce izslēgt lomu hierarhiju?
Dzēšana Lomu hierarhija - Ja vēlaties mainīt lomu hierarhija , dzēsiet esošo hierarhija un izveidojiet savu pielāgoto hierarhija . Jūs varat izdzēst a lomu noklikšķinot uz saites "Del", kas atrodas blakus Loma . 7. Tagad es vēlos izveidot jaunu lomu hierarhija.
Ieteicams:
Kā mainīt slejas pakalpojumā Google Analytics?
Pievienot vai noņemt kolonnas pārskatu tabulai Pārejiet uz jebkuru pārskatu tabulu. Rīkjoslā virs veiktspējas kopsavilkuma diagrammas noklikšķiniet uz pogas Kolonnas. Lai pievienotu kolonnu, sarakstā Pieejamās kolonnas noklikšķiniet uz + blakus kolonnas nosaukumam. Lai pārkārtotu kolonnu secību tabulā, velciet un nometiet kolonnas sarakstā Atlasītās kolonnas
Kā es varu atrast savu pārdošanas spēku hierarhiju?
Iestatīšanas lodziņā Ātrā meklēšana ievadiet Konta iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Konta iestatījumi. Salesforce Classic konta lapās atlasiet Rādīt saiti Skata hierarhija
Kā pakalpojumā Salesforce mainīt lietas īpašnieku?
Atšifrējums Noklikšķiniet uz gadījumiem. Izvēlieties lietas numuru. Noklikšķiniet uz Mainīt īpašnieku. Šeit varat attiecīgi 'Meklēt cilvēkus'. Pieejamajos rezultātos atlasiet tā lietotāja vārdu, kuru vēlaties padarīt par šīs lietas īpašnieku. Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai nosūtītu e-pasta paziņojumu. Noklikšķiniet uz Iesniegt. Īpašnieks ir mainīts
Kā izveidot datumu hierarhiju tabulā?
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Datums gads sadaļā Dimensijas un pēc tam atlasiet Hierarhija > Izveidot hierarhiju Nosauciet hierarhiju; šajā piemērā: Manuāla datumu hierarhija un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Datuma ceturksnis sadaļā Dimensijas un pēc tam atlasiet Hierarhija > Pievienot hierarhijai > Manuāla datumu hierarhija
Kā pakalpojumā Salesforce mainīt kontaktpersonas īpašnieku?
Ieraksta informācijas lapā noklikšķiniet uz saites, lai mainītu īpašnieku. Ievadiet vai atlasiet jaunu īpašnieku. Lai informētu jauno īpašnieku, atzīmējiet izvēles rūtiņu Sūtīt e-pasta paziņojumu. Atkarībā no lietotāja atļaujām un pārsūtāmā objekta veida varat atlasīt, kurus saistītos vienumus pārsūtīt. Saglabājiet izmaiņas