Satura rādītājs:

Kā pakalpojumā Salesforce mainīt kontaktpersonas īpašnieku?
Kā pakalpojumā Salesforce mainīt kontaktpersonas īpašnieku?

Video: Kā pakalpojumā Salesforce mainīt kontaktpersonas īpašnieku?

Video: Kā pakalpojumā Salesforce mainīt kontaktpersonas īpašnieku?
Video: Kā izveidot vienu vārdu pakalpojumā Facebook 2023 (vienkāršs veids) | Viens vārds pakalpojumā 2024, Marts
Anonim
  1. Ieraksta informācijas lapā noklikšķiniet uz saites uz mainīt īpašnieku .
  2. Ievadiet vai atlasiet jaunu īpašnieks .
  3. Lai paziņotu par jauno īpašnieks , atzīmējiet izvēles rūtiņu Sūtīt e-pasta paziņojumu.
  4. Atkarībā no lietotāja atļaujām un pārsūtāmā objekta veida varat atlasīt, kurus saistītos vienumus pārsūtīt.
  5. Saglabājiet izmaiņas.

Turklāt, kā masveidā mainīt kontaktpersonas īpašnieku pakalpojumā Salesforce?

3. Skatot potenciālos pirkumus, kurus vēlaties Atjaunināt , virsrakstjoslā atlasiet lodziņu "Darbība", lai atlasītu visus potenciālos pirkumus. 4: atlasiet " Mainīt īpašnieku " no darbības vienumiem virs potenciālo pirkumu saraksta. 5: ierakstiet vai meklējiet īpašnieks jūs vēlētos Atjaunināt noved pie tā, ka ir zem. 6: atlasiet "Saglabāt".

Līdzīgi, kas ir Salesforce ieraksta īpašnieks? Ieraksta īpašumtiesības ir pamatā Salesforce ieraksts piekļuves iespējas, kas ļauj norādīt, kuriem lietotājiem vai lietotāju veidiem ir jābūt iespējai piekļūt konkrētiem ieraksti vai veidi ieraksti . Kad jūs pirmo reizi uzzinājāt, ka katrs ieraksts iekšā Salesforce ir izraudzīta īpašnieks , jūs varētu būt nedaudz pārsteigts.

Tāpat cilvēki jautā, kā mainīt Salesforce konta īpašnieku?

Īpašumtiesību maiņa

  1. Blakus laukam Īpašnieks noklikšķiniet uz Mainīt.
  2. Ievadiet vai atlasiet jaunu īpašnieku.
  3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Sūtīt e-pasta paziņojumu, lai informētu jauno īpašnieku.
  4. Atkarībā no pārsūtāmā objekta veida un lietotāja atļaujām var tikt parādītas arī šādas izvēles rūtiņas:
  5. Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai pabeigtu.

Ko konta ierakstu masveida pārsūtīšanas laikā var nodot no viena lietojuma citam lietotājam?

Pārsūtot kontus, tiks pārsūtīti arī:

  • Visas piezīmes, kas pieder esošajam īpašniekam.
  • Visas kontaktpersonas, kas pieder esošajam īpašniekam.
  • Visas iespējas (arī pēc izvēles slēgtās iespējas), kas pieder esošajam īpašniekam.
  • Visas atvērtās darbības, kas piešķirtas esošajam īpašniekam.

Ieteicams: