Kā es varu atrast savu pārdošanas spēku hierarhiju?
Kā es varu atrast savu pārdošanas spēku hierarhiju?

Video: Kā es varu atrast savu pārdošanas spēku hierarhiju?

Video: Kā es varu atrast savu pārdošanas spēku hierarhiju?
Video: Kā pārdot online vidē stāsta Gustavs Gotauts | CPP Podkāsts 2024, Novembris
Anonim

No Iestatīšanas, sadaļā Ātrā Atrast lodziņā ievadiet Konta iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Konta iestatījumi. Atlasiet Rādīt skatu Hierarhija saite konta lapās Salesforce Klasika.

Ņemot to vērā, kā skatīt konta hierarhiju programmā Salesforce Lightning?

Sadaļā Iestatījumi, sadaļā Salesforce Mobilie un Zibens Izbaudiet savas darbības sadaļu konts lapas izkārtojumu, pievienojiet Skatīt konta hierarhiju darbība. Darbību izvēlnē ir iekļauta Skatīt konta hierarhiju darbība, ja vien neesat pielāgojis konts lapas izkārtojums pirms pavasara '17.

Papildus iepriekš minētajam, kā iespējot lomu hierarhiju pakalpojumā Salesforce? Lai definētu lomu hierarhiju programmā Salesforce, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Iestatīšanas izvēlnē meklējiet ātrās atrašanas lodziņu un atveriet “Lomas”.
  2. Tieši zem uzņēmuma nosaukuma noklikšķiniet uz pogas “Pievienot lomu”.
  3. Etiķetes kastes iekšpusē ierakstiet “CEO”

Turklāt, kas ir Salesforce hierarhija?

Loma hierarhija ir mehānisms, lai kontrolētu datu piekļuvi a ierakstiem pārdošanas darbinieki objekts, pamatojoties uz lietotāja darba lomu. Piemēram, vadītājam ir jābūt piekļuvei visiem datiem, kas attiecas uz darbiniekiem, kuri viņam ziņo, bet darbiniekiem nav piekļuves datiem, kas pieder tikai viņu vadītājam.

Kā programmā Salesforce izslēgt lomu hierarhiju?

Dzēšana Lomu hierarhija - Ja vēlaties mainīt lomu hierarhija , dzēsiet esošo hierarhija un izveidojiet savu pielāgoto hierarhija . Jūs varat izdzēst a lomu noklikšķinot uz saites "Del", kas atrodas blakus Loma . 7. Tagad es vēlos izveidot jaunu lomu hierarhija.

Ieteicams: