Satura rādītājs:

Kā pārsūtīt lietu pakalpojumā Salesforce?
Kā pārsūtīt lietu pakalpojumā Salesforce?

Video: Kā pārsūtīt lietu pakalpojumā Salesforce?

Video: Kā pārsūtīt lietu pakalpojumā Salesforce?
Video: НОВЫЙ способ заработать деньги онлайн разблокирован ($... 2024, Novembris
Anonim

Lai pārsūtītu lietas īpašnieku, atveriet lietas ierakstu, kura īpašnieku vēlaties piešķirt no jauna, un veiciet tālāk norādītās darbības

  1. Noklikšķiniet uz saites Mainīt pa labi no Lieta Īpašnieka lauks.
  2. Izvēles sarakstā izvēlieties, vai lietu īpašniekam ir jābūt individuālam lietotājam vai rindai.

Kā šajā sakarā piešķirt lietu pakalpojumā Salesforce?

Lietu piešķiršanas noteikumu izveide vietnē Salesforce.com

  1. Iestatīšanas sadaļā Build izvēlieties Pielāgot → Lietas → Piešķiršanas noteikumi.
  2. Noklikšķiniet uz Jauns.
  3. Izvēlieties kārtulas nosaukumu.
  4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
  5. Jaunajai kārtulai noklikšķiniet uz saites Kārtulas nosaukums.
  6. Kārtulu ierakstu saraksta augšdaļā noklikšķiniet uz Jauns, lai savai piešķiršanas kārtulai pievienotu jaunu kārtulas ierakstu.

Var arī jautāt, kāda nozīme ir pārsūtīšanas ierakstam profilā? Pārsūtīšanas ieraksts ir pārdošanas spēku atļaujas veids. Ja lietotājam tiek dota piekļuve ieraksta pārsūtīšanai, tad lietotājam būs iespēja pārsūtīt ierakstus, kuriem ir lasīšanas piekļuve.

Ņemot to vērā, kā pārsūtīt ierakstu pakalpojumā Salesforce?

Sadaļā Iestatījumi ievadiet Mass Pārsūtīt ierakstus lodziņā Ātrā meklēšana un pēc tam atlasiet Masa Pārsūtīt ierakstus . Noklikšķiniet uz saites veidam ieraksts uz nodošana . Pēc izvēles aizpildiet esošā nosaukumu ieraksts īpašnieks iekšā Pārsūtīšana no lauka. Par potenciālajiem pirkumiem varat nodošana no lietotājiem vai rindām.

Kas ir lietas īpašnieks?

1 Definīcija. Persona (vai cilvēku grupa), kas ir atbildīga par a lietu . The lietas īpašnieks var mainīt jebkuru a aspektu lietu un aktīvi iesaistās mērķu sasniegšanā lietu.

Ieteicams: